Natten den 11e april 1966 drömmer Fellini att Ingmar Bergman kommer till Rimini - i sällskap med en gammal dam - och kritiserar honom för hans användande av musik i sina filmer.
Federico Fellinis nedskrivna och rikligt illustrerade drömmar publiceras i The Book of dreams, med engelsk översättning i slutet av boken. Han drömmer om JFK (vars fru han väcker från de döda), Jung (som vinner) och Freud (som hamnar på dårhus), Renoir (som lånar toa medan F. tappar honom ett bad) och sig själv (alltid smalare och inte lika tunnhårig).
”You spend too much time seeking the muse’s help”, säger Orson Welles, en natt i december 1983. För att visa hur mycket Orsons råd betyder för honom, bestämmer sig Fellini för att svimma.